Obwohl die Allianz Marktanteile verloren hat, behält sie ihre dominante Position auf dem deutschen Lebensversicherungsmarkt. Die direkte Konkurrenz konnte jedoch nicht in gleichem Maße von diesem Rückgang profitieren, außer der Generali. Laut einer aktuellen Marktanteilsstatistik des Kölner KIVI Institutes sind dies die größten deutschen Lebensversicherer, gemessen an den Bruttobeitragseinnahmen.
Allianz mit größtem Marktanteil trotz Rückgang
Die Allianz kann auch im Jahr 2022 ihre Position als größter deutscher Lebensversicherer behaupten, obwohl sie Marktanteile abgeben musste. Mit einem Marktanteil von 23,23 Prozent bleibt die Allianz weiterhin deutlich vor der Konkurrenz. Der Rückgang um 0,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr zeigt jedoch, dass andere Versicherer aufholen. Dennoch bleibt die Allianz unangefochtener Branchenprimus mit einem eingenommenen Bruttobeitrag von 21,417 Milliarden Euro.
Die Allianz Leben hat ihre Marktanteile aufgrund einer deutlichen Reduzierung ihres Einmalbeitrags-Geschäfts verloren. Diese Entscheidung ist Teil einer umfassenden Strategie, um im Wettbewerb mit Banken konkurrenzfähig zu bleiben. Ein wichtiger Schritt in dieser Strategie ist die Senkung der Mindestlaufzeiten in der Produktlinie „Perspektive“ ab Juli 2023. Kunden können nun bereits nach zwei Jahren eine Rente beziehen oder sich ihr Kapital auszahlen lassen, was die Attraktivität der Produkte steigert.
Die Allianz hat ihre Zinsen zum Jahreswechsel erhöht, um ihre Produkte attraktiver zu machen. Diese Entscheidung zeigt, dass das Unternehmen sich gezielt vom Neugeschäft mit hohen Absicherungs- und Verwaltungskosten distanziert, um einen Rückgang der Einnahmen zu vermeiden und seinen Marktanteil zu sichern.
Regionale Anbieter der öffentlich-rechtlichen Versicherer verlieren Marktanteile
Die öffentlich-rechtlichen Versicherer nehmen mit einem Marktanteil von 9,03 Prozent in der Lebensversicherung den zweiten Platz ein. Zu diesen Versicherern zählen unter anderem die Versicherungskammer Bayern und die Provinzial Versicherungen, die regionale Anbieter sind und zur Gruppe der öffentlich-rechtlichen Versicherer gehören. Ein Vorteil für diese Versicherer besteht darin, dass sie ihre potenziellen Kunden in den Sparkassen-Filialen vor Ort ansprechen können. Trotzdem haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Vergleich zum Vorjahr Marktanteile verloren. Im Jahr 2021 konnten sie noch 10,38 Prozent des Neugeschäfts auf sich vereinen. Insgesamt haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Jahr 2022 einen Bruttobeitrag von rund 8,292 Milliarden Euro in der Lebensversicherung eingenommen, was einem Rückgang von mehr als 16 Prozent entspricht.
Im Jahr 2022 konnte die Generali ihre Position als Gewinnerin unter den Branchengrößen festigen und den dritten Platz zurückerobern. Die Generali Deutsche Leben AG verzeichnete einen Anstieg von zwei Prozent bei den Beitragseinnahmen, die über 6,002 Milliarden Euro betrugen. Auch der Maklerversicherer Dialog Leben konnte mit einem Zuwachs von über vier Prozent auf 338,9 Millionen Euro überzeugen. Die Cosmos Leben hingegen musste einen Verlust von knapp 1,839 Milliarden Euro hinnehmen.
Rückgang der Marktanteile: Allianz dennoch unangefochtener Marktführer
Trotz des Rückgangs ihrer Marktanteile bleibt die Allianz der größte deutsche Lebensversicherer und behauptet ihre führende Position. Mit Beitragseinnahmen von 21,417 Milliarden Euro hat die Allianz ein eindrucksvolles Ergebnis erzielt und ihre Spitzenposition im Markt weiter ausgebaut. Durch gezielte strategische Entscheidungen zur Anpassung des Einmalbeitrags-Geschäfts und zur Steigerung der Produktattraktivität konnte die Allianz ihre Marktführerschaft erfolgreich verteidigen.
Im Vergleich zum Vorjahr haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer Marktanteile verloren, während die Generali Deutsche Leben AG als Gewinnerin hervorsticht und den dritten Platz wiedererlangt. Die Beitragseinnahmen der Generali Deutsche Leben AG und des Maklerversicherers Dialog Leben sind gestiegen, während die Cosmos Leben einen Rückgang verzeichnete.
Die Marktanteilsstatistik, die vom Kölner KIVI Institut veröffentlicht wurde, gibt Einblick in die Dynamik und den Wettbewerb auf dem deutschen Lebensversicherungsmarkt. Die Kunden profitieren von der breiten Auswahl an Anbietern und den verschiedenen Strategien, die zur Steigerung der Attraktivität der Produkte entwickelt wurden. Dieser Wettbewerb führt zu Innovationen und einem besseren Kundenerlebnis.
